Die Membran war früher eines der Produkte mit der höchsten Rohertragsspanne unter den Hauptmaterialien für Lithiumbatterien. Vor 2023 hielten die führenden Unternehmen der Membranindustrie das ganze Jahr über eine extrem hohe Bruttogewinnspanne von 40–50 % aufrecht. Aufgrund der heftigen Umstrukturierungen in der Branche und der Verschärfung des Widerspruchs zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche ist die Rohertragsspanne im Membranbereich jedoch viel niedriger als zuvor.
So lag beispielsweise die Bruttogewinnspanne des Marktführers Enjie Co., Ltd. im ersten Halbjahr 2022 bei 50,02 %, sank jedoch im Jahr 2023 auf 37,43 %. im ersten Quartal dieses Jahres sank sie weiter auf 18,87 % . Die Bruttogewinnspanne eines anderen Marktführers, Xingyuan Materials, lag im Jahr 2023 bei 44,42 % und sank im ersten Quartal dieses Jahres weiter auf 35,99 %.
Derzeit ist der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Lithiumbatterie-Separatoren in den Tag der offenen Tür eingetreten. Branchenkenner wiesen darauf hin, dass "mit der groß angelegten konzentrierten Freigabe der Produktionskapazität inländischer Lithiumbatterie-Separatorunternehmen ein vorübergehendes Überangebot besteht und der Kosten- und Preiswettbewerb hart ist." Derzeit Die jährliche Produktionskapazität inländischer Separatoren für Lithiumbatterien hat 28,2 Milliarden Quadratmeter erreicht, die Kapazitätsauslastung liegt jedoch bei weniger als 50 %.
In Bezug auf die Betriebsleistung betrug der Nettogewinn von Enjie Co., Ltd. im Jahr 2023 2,527 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 36,84 % gegenüber dem Vorjahr; sein Nettogewinn im ersten Halbjahr 2024 betrug 291 Millionen Yuan, ein Rückgang von 79,28 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn von Xingyuan Materials betrug im Jahr 2023 576 Millionen Yuan, ein Rückgang von 19,87 % gegenüber dem Vorjahr; sein Nettogewinn im ersten Quartal 2024 betrug 107 Millionen Yuan, ein Rückgang von 41,45 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn von Sinoma Technology betrug im Jahr 2023 2,224 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 37,77 % gegenüber dem Vorjahr; Der Nettogewinn im ersten Halbjahr 2024 betrug 465 Millionen Yuan, ein Rückgang von 66,6 % gegenüber dem Vorjahr.
Angesichts des harten internen Wettbewerbs auf dem heimischen Markt werden Auslandsmärkte für Membranhersteller zunehmend zu einer neuen Richtung, um ihr Marktgeschäft auszubauen und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Branchenkenner wiesen darauf hin, dass Membranhersteller, die Fabriken im Ausland bauen, nicht nur näher an nachgelagerte Batterieverbraucher herankommen, sondern auch Handelsbarrieren effektiv umgehen und einen größeren Marktanteil ausbauen können, wodurch die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gefestigt wird.
01
Ausbau des Auslandseinsatzes
Um den Anforderungen ausländischer Kunden hinsichtlich der Stabilität und Pünktlichkeit der Versorgung mit Nassprozess-Separatorprodukten gerecht zu werden, soll die Entwicklung des Unternehmens im Ausland gestärkt und eine globale Ausrichtung erreicht werden. Im Juni dieses Jahres gab Enjie Co., Ltd. bekannt, dass es plant, in den Bau der zweiten Phase einer Nassverfahrensfabrik für Lithiumbatterie-Separatoren in Debrecen, Ungarn, investieren Die Gesamtinvestition des Projekts wird auf rund 447 Millionen Euro (rund 3,5 Milliarden Yuan) geschätzt, die geplante jährliche Produktionskapazität liegt bei rund 800 Millionen Quadratmetern.
Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt Debrecen Phase I im Juli 2023 in Betrieb genommen wurde. Es ist Enjies erste Produktionsbasis für Lithiumbatteriemembranen im Ausland mit einer Gesamtproduktionskapazität von über 400 Millionen Quadratmetern. Im August 2023 wird Enjie hat mit einem großen globalen Hersteller von Lithiumbatterien eine Vereinbarung über die Belieferung des Unternehmens mit nicht weniger als 960 Millionen Quadratmetern Membranen im Zeitraum von 2025 bis 2033 unterzeichnet. Enjie gab bekannt, dass sein ungarischer Standort im dritten Quartal dieses Jahres mit der Massenproduktion beginnen und die Kunden beliefern werde.
Der ungarische Standort von Enjie Co., Ltd. beliefert nicht nur diesen einen Kunden. Zuvor hatte Enjie Co., Ltd. 2022 eine strategische Kooperation mit dem französischen Unternehmen ACC vereinbart und vereinbart, dass sein ungarisches Werk von 2024 bis 2030 ACC mit Lithiumbatterie-Separatorprodukten im Wert von rund 655 Millionen Euro (rund 5,2 Milliarden Yuan) beliefern wird.
"Mit der Steigerung der Produktion (unseres) ungarischen Werks wird sein Marktanteil im Ausland schrittweise steigen. (Unser) ungarisches Werk beliefert hauptsächlich lokale Kunden in Europa und den USA." Enjie Co., Ltd. gab bekannt, dass der Standort künftig auch die Auslandsstandorte chinesischer Batterieunternehmen beliefern und mit Dienstleistungen versorgen wird.
Zusätzlich zu seiner europäischen Basis hat Enjie auch Produktionskapazitäten in Nordamerika aufgebaut. Im Januar dieses Jahres passte Enjie seine Investitionen in das US-Lithiumbatterie-Separator-Projekt auf 276 Millionen US-Dollar (ca. 2 Milliarden RMB), mit einer geplanten Gesamtproduktionskapazität von 700 Millionen Quadratmetern . Enjie sagte, dass sich die US-Fabrik des Unternehmens im Bau befindet und voraussichtlich im vierten Quartal 2024 Muster an lokale Batteriefabriken senden und 2025 mit der Massenproduktion beginnen wird.
Auch der Bau von Fabriken im Ausland des befreundeten Konkurrenten Xingyuan Materials beschleunigt sich. Es wird davon ausgegangen, dass die erste Phase der Beschichtungsproduktionslinie der schwedischen Fabrik des Unternehmens im Mai 2022 in Betrieb genommen wurde. Vor einem Jahr gab Xingyuan Materials im März 2021 bekannt, dass es plant, nicht mehr als 2 Milliarden Yuan in den Bau einer Membranproduktionsanlage in Schweden zu investieren, die wird nach der Fertigstellung im Jahr 2025 die Europazentrale von Xingyuan Materials.
Neben dem europäischen Markt kündigte Xingyuan Materials im August letzten Jahres an, dass es plant, nicht mehr als 5 Milliarden Yuan, um eine Produktionsbasis in Malaysia aufzubauen. Es wird erwartet, dass nach Erreichen der vollen Produktion eine jährliche Produktionskapazität von 2 Milliarden Quadratmetern Nassprozessmembranen und unterstützenden beschichteten Membranen vorhanden sein wird. Im November desselben Jahres fand die Grundsteinlegung der malaysischen Fabrik von Xingyuan Materials statt. Nach der Fertigstellung könnte die Fabrik die erste Fabrik für Lithiumbatteriemembranen in der ASEAN werden.
Zu den ausländischen Kunden von Xingyuan Materials zählen derzeit hauptsächlich LG Energy Solution, Samsung SDI, NorthVolt usw. Im April dieses Jahres gab Xingyuan Materials bekannt, dass das Unternehmen ein strategisches Memorandum mit Samsung SDI unterzeichnet hat, in dem vereinbart wird, dass das Unternehmen Wille liefern etwa 2,22 Milliarden Quadratmeter nassbeschichtete Membranmaterialien an Samsung SDI, um die strategische Zusammenarbeit im Geschäftsbereich Membranen für Leistungsbatterien zu vertiefen.
02
Höhere Rohertragsmarge als im Inland
Im Vergleich zu China ist die Durchdringungsrate von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik in Überseemärkten wie Europa, den USA und Südostasien noch relativ gering, und die Nachfrage nach Antriebsbatterien ist sehr hoch. Branchenschätzungen zufolge Die Gesamtnachfrage nach Strom- und Energiespeicherbatterien auf dem europäischen Markt wird 1.500 GWh erreichen bis 2030. Das US-Energieministerium prognostiziert, dass sich der Inlandsbedarf an Lithiumbatterien bis 2030 um das Fünf- bis Zehnfache erhöhen wird.
Bisher haben chinesische Batteriehersteller, darunter CATL, EVE Energy, Honeycomb Energy, Farasis Energy, Guoxuan High-tech, Envision Power und Sunwoda haben bereits Fabriken im Ausland errichtet, deren geplante Produktionskapazität 500 GWh übersteigt. Gleichzeitig erweitern auch japanische und koreanische Batteriehersteller wie LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic und SK on ihre Produktionskapazitäten im Ausland.
"Die geringe Verbreitung von Fahrzeugen mit alternativer Energie im Ausland bedeutet einen riesigen Markt, was auch der Grund dafür ist, dass Unternehmen mit alternativer Energie aktiv ins Ausland gehen. Unter ihnen haben mehrere Hersteller von Akkumulatoren, die langfristig mit (unserem) Unternehmen zusammenarbeiten, bereits Fabriken im Ausland gegründet, was bedeutet, dass immer mehr chinesische Unternehmen am (Aufbau) der globalen Industriekette für alternative Energie teilnehmen." Ein führender inländischer Membranhersteller analysierte dies.
Der Membranmarkt in Übersee hat nicht nur eine große Nachfrage, sondern auch eine bessere Bruttogewinnspanne als der Inlandsmarkt. Beispielsweise zeigt der Jahresbericht 2023 von Enjie Co., Ltd., dass Die Bruttogewinnspanne auf dem Auslandsmarkt betrug in diesem Jahr 41,37 % und lag damit deutlich über der Bruttogewinnspanne von 37,43 % auf dem Inlandsmarkt. . Im Jahr 2023 betrug das Betriebsergebnis von Enjie Co., Ltd. im Ausland etwa 17 %. Das Unternehmen gab an, dass es seinen Anteil an Auslandskunden in Zukunft weiter steigern werde, indem es weiterhin bestehende Auslandskunden anspricht und neue Kunden gewinnt.
Die Bruttogewinnspanne von Xingyuan Materials beträgt im Jahr 2023 44,42 %, was höher ist als die Bruttogewinnspanne von Enjie Co., Ltd. auf dem Auslandsmarkt. Dies könnte der Grund sein, warum die Auslandslieferungen von Xingyuan Materials einen hohen Anteil ausmachen. Statistiken von Brancheninstitutionen, die als Referenz verwendet werden können, zeigen, dass Im ersten Halbjahr 2023 machten die Überseelieferungen von Xingyuan Materials (einschließlich inländischer Fabriken ausländischer Kunden) mehr als 40 % aus und der Anteil der Überseeexporte war der höchste in der Branche.
Es ist bemerkenswert, dass chinesische Membranhersteller im Vergleich zu Unternehmen, die positive und negative Materialien herstellen, derzeit weniger Fabriken in Überseemärkten bauen. Daten zeigen, dass Die weltweiten Membranlieferungen werden im Jahr 2023 21 Milliarden Quadratmeter überschreiten, wobei chinesische Membranunternehmen mehr als 83 % davon ausmachen. , und sie stellen derzeit hauptsächlich inländische Produktionskapazitäten bereit. Da chinesische Unternehmen in Zukunft ihre Expansion ins Ausland beschleunigen, werden auch die Produktionskapazitäten im Ausland schnell zunehmen und eine stärker globalisierte Produktion ermöglichen.